2024年10月外匯市場最新動態報告

2024年10月，全球外匯市場持續受到多個宏觀經濟和地緣政治因素的影響，主要包括聯準會的貨幣政策、歐洲央行和日本央行的政策走向。主要貨幣對的波動性較大，反映出投資人對全球經濟前景的擔憂。

1. 美元強勢延續，聯準會政策支撐

美元在10月持續維持強勢，主要得益於美國經濟的相對韌性以及聯準會可能進一步收緊貨幣政策的預期。儘管市場擔憂聯準會的升息政策可能對經濟成長造成抑制，但美國的就業市場和消費支出仍較為穩健。

歐元兌美元（EUR/USD）：歐元在10月表現疲軟，主要受歐元區經濟疲軟和歐洲央行政策不確定性的影響。歐洲高通膨以及能源危機加劇了歐元區經濟下行壓力，歐元兌美元維持在1.05附近。

英鎊/美元（GBP/USD）：英鎊同樣在10月表現不佳，受困於英國經濟的通膨高企和經濟成長疲軟。英國央行維持強硬立場，但未能提振英鎊，英鎊兌美元約1.20波動。

1. 日圓持續疲軟，寬鬆貨幣政策承壓

日本央行在2024年10月持續維持超寬鬆的貨幣政策，令日圓持續走低。市場一度猜測日本可能會調整貨幣政策以抑制日圓貶值，但實際操作仍維持現狀，使得日圓在國際市場上持續疲軟。

美元/日圓（USD/JPY）：美元兌日圓突破150關口，達到數十年來的新高。日本通膨率仍不足以促使央行收緊政策，市場普遍預期日圓短期內難以反彈。

1. 大宗商品貨幣分化

大宗商品價格的波動對與其關聯的貨幣，如澳元和加元，產生了不同程度的影響。儘管油價和部分金屬價格反彈，但這些貨幣的表現依然不一。

澳幣/美元（AUD/USD）：澳幣10月繼續承壓，主要受到全球需求疲軟的影響。儘管澳洲是全球大宗商品的重要出口國，但外部需求的疲軟抑制了澳元的反彈，澳元兌美元徘徊在0.63至0.65之間。

美元/加幣（USD/CAD）：儘管油價有所回升，加幣表現未如預期強勁。加拿大經濟成長放緩，以及強勢美元的壓力，導緻美元兌加幣維持在1.37附近。

1. 避險貨幣需求增加

隨著地緣政治緊張局勢的升級，尤其是中東和歐洲的局勢，市場避險情緒上升，推升了避險資產如瑞士法郎和黃金的需求。

美元/瑞士法郎（USD/CHF）：儘管美元表現強勁，瑞士法郎作為避險貨幣吸引了部分資金流入，美元兌瑞士法郎維持在0.91至0.93之間波動。

黃金價格：由於全球不確定性增加，黃金在10月表現強勁，突破1950美元/盎司，並可能持續上升。

市場展望

隨著第四季的到來，外匯市場波動預計將持續。聯準會的貨幣政策、歐洲經濟數據以及全球地緣政治風險將是影響主要貨幣對的關鍵因素。投資者需要密切關注央行的政策走向以及宏觀經濟指標的變化，以應對未來的市場不確定性。